【 目次 】

• フレンズワールドの危機 前編
• 第1話 不思議な雑木林
• 第1章 マロン村の仲よし3人組
• 第2章 不思議な雑木林
• 第3章 ハスの列車に乗って
• 第2話 レインボーロコモティブ
• 第1章 フレンズの国々
• 第2章 やって来たトナトン王国
• 第3章 レインボーロコモティブ
• 光を時を追い越して （レインボーロコモティブの歌）

【 目次 】

• フレンズワールドの危機 後編
• 第3話 こころの木
• 第1章 スイカのぼうしを作ろう
• 第2章 大統領への手紙
• 第3章 惑星チターの異変
• 第4話 トモダチ大作戦
• 第1章 登場大統領への手紙
• 第2章 デビルビー登場
• 第3章 偏西風にのって
• 第4章 ビッグドラゴンフライ
• 第2部のお知らせ